Après la première saison, Tomoharu est maintenant confronté à un dilemme : s’il ne forme pas de contrat avec un “akuma”, il risque de perdre son cher ami Takatsuki. Cependant, cela compromettrait sa propre existence, car cela ferait de lui et de son ami fantôme Misao la plus grande menace pour l’humanité des Asura Cryin’-selon les présidents de leur école. Pour rendre la décision encore plus difficile, Tomoharu et Misao ont récupéré certains de leurs souvenirs du passé – des souvenirs d’un monde dont ils ne connaissaient même pas l’existence.
